1.登记合同信息：把合同的相关内容登记在客户汇总表中，
2.建立客户档案：在咨询客户档案夹里建立相应的客户文件夹，
3.制作任务单及客户跟进表：
5.联系客户：名称、地址、路线、确认公证行、确认验厂时间、是否有报告、周末是否工作、款项、行程、联系方式、联系人等
6.发送辅导准备资料：
7.催首款：
8.跟进资料的整理：
9.关注行程表、跟进整改报告或中款：
10.定期跟进客户的整改情况及客户要求：
11.代写调查表或自我评估表：
12.跟进确认函：
13.跟进验厂现场报告：
14跟进正式报告及整改计划（CAP）：
15跟进尾款：
16发致谢函和寄发票：
17填写客户汇总表中的结案：
18.定期跟进老客户的是否有新需求：